Grupo Volkswagen: IPO da Porsche pode acontecer em 2022

O Grupo Volkswagen anunciou o início do processo de avaliação do IPO de sua marca premium Porsche para este ano, com intenção de colocar até 25% das ações preferenciais da empresa em Bolsa de Valores.

A potencial oferta pública inicial (IPO) da Porsche pode acontecer já no quarto trimestre de 2022, disse nesta sexta-feira o chefe financeiro da montadora de luxo do Grupo Volkswagen. Delineando as principais etapas do acordo, Arno Antlitz disse que a Volkswagen, que embarcou em uma mudança ambiciosa para veículos elétricos (EV), baterias e software, atualizaria os mercados sobre o progresso e o cronograma do IPO no início do segundo semestre.

As ações da Volkswagen e de seu principal acionista Porsche SE subiram até 4,5% e 5,1%, respectivamente, depois que as empresas na quinta-feira detalharam uma possível listagem da Porsche.

Isso inclui planos de listar até 25% das ações preferenciais da Porsche AG, vender 25% mais 1 ação ordinária da montadora para a Porsche SE e pagar 49% dos recursos do IPO aos acionistas da Volkswagen como um dividendo especial.

Assumindo um valor da Porsche de 90 bilhões de euros (US$ 101 bilhões), isso resultaria em receitas de cerca de 23 bilhões de euros para a Volkswagen - 11 bilhões através da colocação de ações preferenciais e 12 bilhões através da venda de ações ordinárias para a Porsche SE com prêmio.

Sob os planos especiais de dividendos, a Porsche SE, que detém 31,4% da Volkswagen, receberia 3,6 bilhões de euros, ou cerca de 30% do que pagaria por sua participação na Porsche AG.

A Porsche AG não receberá nenhuma receita de acordo com os planos atuais.

Com informações: Reuters